明日、IPOを50億ドルにするFacebookは(噂)

Facebookは、以前は100億ドルを調達すると予想され、約1,000億ドルの評価を行っていた。同社は、IPOを50億ドルに縮小し、明日の朝、証券取引委員会(SEC)に提出する予定だという。先週の噂によれば、Facebookは今週(水曜日)早くもIPOを予定しているという。

今日の午後に開催された会議では、Facebook BoardがAll Things Dの状況に近いいくつかの情報源によると、この数字を承認した.50億ドルの数字はソーシャルネットワーキングの巨人が予想していた数字より少ないが、究極の投資家の需要に増加しました。 Facebookは保守的な拠点から始めて、それを増やすかどうかを決める前に、メンロパークが供給を制限して株式の需要を喚起していることを明らかにしたいと考えているようだ。これは、シリコンバレーから登場するのがこれまでで最大のものとなるため、近年最も注目されている技術IPOの1つになると思われます。

モルガン・スタンレーはもう一度、欲望を握ったリード・レフトの役割をつかむ可能性が最も高いと名づけられている。 「リード・リフト」とは、IPOの目論見書にトップアンダーライターの名前が表示される場所を指します。他の候補者であるゴールドマン・サックスは、バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ、バークレイズ・キャピタル、J.P.モルガンとともに、この取引に関するブックランナーの最初のリストに入っている可能性が高い。 Facebookは5つのブックランナーを雇っているようだが、リストはまだ成長するだろう(しかし縮小する見込みはない)。同社は、引受シンジケートに関わる銀行の選定プロセスについては異常に警戒されていたが、インターネット上のIPOで市場をリードするMorgan Stanleyの主導的地位は、最終的に主導的役割を担う手助けとなった。

モルガン・スタンレーは、2011年に他のウォールストリート・カンパニーよりも多くの米国および世界中のインターネットIPOをリードしており、2011年のテクノロジーIPOにも主導的な役割を果たしています。一方で、ゴールドマン・サックスは昨年、世界的なIPOのためにリーグを率い、Facebookとの関係は衰えていると言われているが、ソーシャルネットワーキング大手のプライベート・オファリングを実行した。 FacebookのIPOの管理を率いる競争は、投資銀行にとっては自慢の権利はもちろん、数千万ドルの手数料を意味するため、過去1年間にウォール街で大きな問題となっています。主導権を奪ってゴールドマン・サックスのようになっている人は、それを巨大な打撃と見なしている。それでも、関係するすべての企業は、おそらくかなりの費用をかけるでしょう。

Morgan StanleyとGoldman Sachsの戦いを除いて、Duncan Niederauerのニューヨーク証券取引所(NYSE)とRobert GreifeldのNasdaqの間には別のことも起こっています。両方とも、FBで既にファイナンスされている同社の株式シンボルを交換したいと思っており、Facebook CFOのDavid Ebersmanと他の役員を揺さぶって、過去1年間に上場を積極的にキャンペーンしている。

最大の疑問はもちろんです:ソーシャルネットワーキングの巨人は本当にどれくらいの価値がありますか?明日のIPOのためにFacebookファイルが提出されたとしても、約3ヶ月後に通常提供される提供の直前まで、当社は評価を知らないだろう。これまでに少なくとも1つの噂でこれを聞いたことがあります。2012年5月が楽しみだという噂です。

明日からアナリストは、Facebookの提出について、将来的にどのようにお金を稼ぐつもりか、そして何が間違っているのかを調べる予定だ。同社は今年10億人のユーザーを超えることになっているが、まだ彼らから収益を上げる最善の方法に取り組んでいる。

それにもかかわらず、投資家はいつもFacebookが今公開するなら何が起こるかを知りたいと熱望している。今や、従業員と初期のステークホルダーは、SecondMarketとSharesPostで株式を非公開で売ることができました。木曜日の後半からの最新のオークションは$ 35.50の株価で、Facebookに835億ドルの暗黙の評価を与える。この数字は当然変更されます:プライベート・シェアは、提出後もセカンダリー・マーケットで取引されますが、もちろん、公募の日付が近づくにつれてFacebookは取引を制限します。

Sean Parker:Facebookの株価は「FB」、Facebookページのユーザーの1%のみがブランドと関わり、WSJ :Facebookの成長が期待を上回り、1,000億ドルの評価が正当化

この5月の期間は、SECとの円滑な登録プロセスを前提としており、規制当局からの質問は途方もなくなるでしょう。会社に公開するにあたっては、2012年第1四半期、2012年第2四半期、またはそれ以降に、あなたが信じたい噂や情報源に応じて、すでにすべてのことを聞いてきました。

Facebookの共同設立者兼CEOのMark Zuckerbergは、公然と非公開で、同社をIPOに突入させる考えに反対していると頻繁に述べている。彼は、彼の前にいる多くの創業者のように、さまざまな製品を扱う重要な従業員が、すべての人を悩ます単純な障害、つまり貪欲を失うことを心配しています。一部の労働者はIPOで現金化したいと思われているが、上司は特定のフィーチャーロールアウトを完了するために少なくとも夏までそれらを保持したいと考えている。 FacebookはIPOのためにプッシュする必要はありません。なぜなら、実際には今はお金が必要ないからです。プライベートな滞在の利点は焦点です:あなたは投資家の電話を心配する必要はありませんまたは投資家会議で表示されます。

一方、従業員の報酬を増やすために、会社はこのプロセスを急がせる意欲があるかもしれません。 Facebookは、2010年初めに、会社の株式を他の投資家に個人的に売却する従業員の能力を抑制しました。従業員が株式を貨幣化するためにソーシャルネットワーキングの巨人を辞めるのを止めるには、従業員がその年のいろいろな時期に株式を公開市場で売却し、保有することができるようにする必要があります。さらに、Googleとの競争が激化するため、追加の火力が必要になる可能性があります。

2010年12月、Facebookは、約500億ドルの評価額で15億ドルを調達したと発表しましたが、資金の即時計画はなく、単に事業の構築と拡大を続けています。 2011年1月、Goldman SachsはFacebookのクラスA普通株式に10億ドルを投資したファンドで、米国以外の顧客に超過申込みを行いましたが、2010年12月にはDigital Sky Technologies、Goldman Sachs Groupゴールドマン・サックスが運営するファンドは、同じ評価でFacebookクラスA普通株式に5億ドルを投資した。

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その評価額は不明であるが、多くの人は、噂されている1000億ドルを超える見込みを探している。それはちょうど素晴らしい丸数字です:本当の評価は完全な12桁を持つことはほとんどありませんが、もちろん誰もがそれがどれくらい近いか知りたいと思っています。要するに、公式の唯一の数字は500億ドルです。セカンダリー市場での売上高は800億ドルの範囲で、投資額は700億ドルと評価されています。期待される評価はどこでも75億〜1000億ドルの間であり、変化するには多くの時間があります。

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